「DXという言葉はよく耳にするけれど、自社でどこから始めればいいのかわからない」
「DXを推進したいが、費用感や手順が不透明で、なかなか踏み出せない」
「DXに取り組んだ他社の事例を聞くけれど、自分たちに当てはまるのかイメージできない」
こうした声は、DX推進の支援現場でも非常によく聞かれます。

DXは、単なるシステム導入やデジタル化とは本質的に異なります。
DXとは、デジタル技術とデータを活用して業務・組織・ビジネスモデルを根本から変革し、競争力を高めることを指します。
この理解なくしてDX推進を始めてしまうと、「ツールを入れただけで終わった」「何が変わったのかわからない」という結果に陥りやすくなります。

本記事では、DX推進を検討している中小企業・個人事業主・自治体の担当者の方に向けて、DXの正しい理解から、最初に取るべきステップ、DX推進に必要なシステムの選び方、費用感、そしてよくある失敗と対策まで、実務的な観点からわかりやすく解説します。
DX推進の全体像をつかみ、「自社の場合はどうすればよいか」を整理するための参考としてお役立てください。

📘 DXとは何か？まず「正しい理解」から始めよう

DX推進を成功させるためには、まずDXとは何かを正しく理解することが不可欠です。
「DX＝システム導入」と思われがちですが、それはDXの一側面に過ぎません。
DXの本質とよくある誤解を整理し、DX推進の土台となる認識を共有しておきましょう。

DXの定義：デジタル技術による「変革」がポイント

DXとは「Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）」の略称で、経済産業省は「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに製品やサービス・ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織・プロセス・企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。

DX推進において重要なのは「変革（Transformation）」という言葉です。
DXはシステムやツールを導入することが目的ではなく、それらを活用して自社のビジネスや働き方そのものを変えることが本来の目的です。

DX推進においてよく聞かれる誤解のひとつが、「DX＝最新システムを導入すること」というものです。
しかし、どれだけ優れたシステムを導入しても、業務の進め方や組織のあり方が変わらなければ、DXは達成されたとは言えません。
DX推進の議論を社内で進める際には、まずこの「DXとは何か」という理解の共有から始めることをおすすめします。

IT化・デジタル化とDXはどう違う？

DX推進に関する現場でよく混同されるのが、「IT化」「デジタル化」「DX」の違いです。
DX推進を議論する上で、この3つの違いを理解しておくことは非常に重要です。

・IT化：紙や手作業の業務をPCやソフトウェアに置き換えること（例：手書き帳票をExcelで管理する）
・デジタル化：業務をデジタルデータとして扱えるようにすること（例：請求書・契約書を電子化する）
・DX：デジタル技術とデータを活用して、ビジネスモデルや組織そのものを変革すること

IT化やデジタル化はDX推進の前段階として必要なステップですが、それ自体はDXとは言えません。
DX推進を進める組織では、この違いをチームや経営層が共有しておくことで、後々の方向性のずれを防ぐことができます。

DXは「目的」ではなく「手段」である

DX推進の議論で見落とされがちなのが、DXはあくまで「手段」であるという点です。
「DXをやること」自体が目的になってしまうと、費用をかけてシステムを導入しても自社の課題が解決されないまま終わる可能性があります。

DX推進の目的は、組織によってさまざまです。
たとえば「人手不足の解消」「顧客満足度の向上」「業務効率化によるコスト削減」「新規ビジネスの創出」など、自社が抱える課題によってDX推進の目的は異なります。
まず「自社がDXを通じて何を達成したいのか」という目的を明確にすることが、DX推進の本当の出発点になります。
DX推進は目的ありきで進めることが、成果に直結する近道です。

🔍 DX推進の最初のステップ：現状把握と課題の整理

DX推進を始めるにあたって、いきなりシステムを選定したりベンダーに相談したりする前に、まず「自社の現状」を把握することが必要です。
現場の業務フローや課題を整理しないままDX推進を進めると、導入後に「使いにくい」「現場に合わない」といった問題が起きやすくなります。
DX推進の土台となる「現状把握」と「課題の整理」について、実務的な観点から解説します。

自社の業務フローを可視化する

DX推進の第一歩は、自社の業務フローを「見える化」することです。
営業・受注・在庫管理・請求・顧客対応など、各業務がどのように流れているかをフロー図や一覧表で整理します。

この作業を通じて、「どこに非効率が生じているか」「どの業務に時間がかかっているか」「どこでデータが分断されているか」といった課題が浮かび上がってきます。
業務フローの可視化は、DX推進における課題の特定だけでなく、現場スタッフとの認識共有にも大きな効果があります。

一般的には、この業務フロー整理の段階で、DX推進の効果が最も出やすい「ボトルネック業務」が明確になります。
小規模な組織では付箋や表計算ソフトを使った整理でも十分なケースがあり、DX推進の現状把握に必ずしも専門ツールが必要なわけではありません。
まずは自社の業務実態を「書き出す」ところから、DX推進の第一歩を踏み出しましょう。

課題を「見える化」して優先順位をつける

業務フローが整理できたら、次は「課題の見える化」に取り組みます。
DX推進で解決すべき課題は組織によって異なりますが、支援現場でよく見られる課題としては以下のようなものがあります。

・紙・FAXによる業務の非効率（手入力・転記ミス・保管コスト）
・部門間のデータ連携が取れていない（情報のサイロ化）
・業務の属人化（担当者しかわからない業務フロー・ノウハウ）
・顧客データが分散していて活用できていない
・集計・レポート作業に多くの時間が取られている
・システムが部門ごとにバラバラで全体最適が取れていない

これらの課題を洗い出した上で、「経営への影響度」「改善の緊急度」「DX推進による解決可能性」の観点から優先順位をつけることが、DX推進を効率よく進めるために必要です。
すべての課題を一度に解決しようとするのは、DX推進においてよくある失敗のひとつです。
まずは優先度の高い課題に絞り、DX推進のスタートを切ることが成功への近道です。

DX推進の目的を言語化し、組織で共有する

課題が整理できたら、「DX推進を通じて自社が達成したい目的」を具体的に言語化します。
DXの目的は、組織の規模・業種・現状の課題によって大きく異なります。

たとえば、製造業の中小企業であれば「生産管理システムの刷新による在庫ロスの削減」、小売業であれば「顧客データの一元管理によるリピート率向上」、サービス業であれば「予約・顧客管理システムの導入による業務効率化」など、DX推進の目的はさまざまです。
自治体においても「窓口業務のデジタル化による住民サービスの向上」や「データ活用による政策立案の効率化」など、DX推進の目的はそれぞれ異なります。

DX推進の目的が明確であるほど、必要なシステムの選定や社内への説明が容易になり、推進のスピードも上がります。
目的設定の段階では、経営層・管理職・現場担当者が一緒に議論し、DXの方向性に対する組織全体の理解を深めておくことが重要です。

🖥️ DX推進に必要なシステム・ツールの選び方

現状把握と課題整理が済んだら、いよいよDX推進に必要なシステムやツールの選定に入ります。
市場には多種多様なDX関連システムが存在しており、選択肢の多さに迷ってしまう担当者も少なくありません。
ここでは、DX推進のシステム選定において押さえておくべき視点と、比較検討のポイントを解説します。

DX推進に活用される主なシステムの種類

DX推進に活用されるシステムには、さまざまな種類があります。
代表的なシステムとその特徴を整理しておきましょう。

・ERP（統合基幹業務システム）：会計・人事・在庫・販売など基幹業務を一元管理するシステム
・CRM（顧客関係管理システム）：顧客データの管理・分析・営業支援に活用するシステム
・SFA（営業支援システム）：営業活動の進捗管理・データ分析に活用するシステム
・RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）：繰り返し発生する定型作業を自動化するシステム
・BIツール（ビジネスインテリジェンス）：データの可視化・分析を行うシステム
・グループウェア・コミュニケーションツール：社内の情報共有・業務連絡を効率化するシステム
・電子契約・文書管理システム：契約書・稟議書などの電子化・データ管理を行うシステム

DX推進に必要なシステムは、自社の課題や目的によって異なります。
「他社が導入しているから」「話題のシステムだから」という理由だけでシステムを選ぶと、自社の課題解決に繋がらないケースがあるため注意が必要です。
導入目的によって適切なシステムの選択は変わりますので、まず自社の課題を明確にした上でシステムを比較・選定することが重要です。

クラウドサービスとオンプレミス（自社構築）の違い

DX推進に必要なシステムを検討する際、「クラウドサービス（SaaS）」と「オンプレミス（自社サーバーへの導入）」という選択肢があります。

クラウドサービスは、インターネット経由でシステムを利用する形態です。
初期費用を抑えられ、月額課金で利用できるサービスが多く、DX推進のスタートアップとして取り組みやすい特徴があります。
システムのアップデートや保守もサービス提供側が担うため、自社のIT人材が少ない組織でもDX推進に活用しやすい点がメリットです。

一方、オンプレミスは自社サーバーにシステムを構築するため、初期投資は大きくなりますが、自社要件に合わせた高度なカスタマイズがしやすく、セキュリティポリシーを自社で管理できるメリットがあります。

中小企業や自治体がDX推進を始める場合、まずはクラウドサービスから検討するケースが多い傾向にあります。
ただし、セキュリティ要件・データの取り扱い・既存システムとの連携など、組織規模や業種によって最適な選択は異なります。
DX推進の目的や自社の状況に合わせて、専門家の意見も参考にしながら判断することをおすすめします。

ベンダー・DX支援パートナーの選び方

DX推進に必要なシステムを導入する際は、ベンダー（システム提供会社）やDX支援パートナーの選定も重要なポイントです。

ベンダー・DX支援パートナーの選定では、以下の点を確認することをおすすめします。

・自社と同規模・同業種へのDX推進支援実績があるか
・システム導入後のサポート体制・保守対応が整っているか
・費用体系が明確で、追加費用の発生条件が明示されているか
・自社の課題や目的を理解した上でDX推進の提案をしてくれるか
・中長期的なDX推進を一緒に考えてくれるパートナーか

DX推進において「費用が安い」「知名度がある」という理由だけでベンダーを選ぶと、導入後のサポート不足や自社課題に合わないシステムの押しつけといったリスクがあります。
複数のベンダーに見積もりを依頼し、提案内容・費用・サポート体制を比較検討することが、DX推進を成功させる上で必要なプロセスです。

💴 DX推進の費用感と導入スケジュールの目安

DX推進を検討する担当者が最も気になるのが「費用感」です。
「DXには数千万円かかる」というイメージを持たれている方も多いですが、取り組む範囲やシステムの規模によって費用は大きく異なります。
ここでは、DX推進にかかる費用の目安と、段階的な導入スケジュールについて、実務的な観点から解説します。

DX推進にかかる費用の目安

DX推進にかかる費用は、導入するシステムの種類・規模・カスタマイズの程度によって大きく異なります。
一般的な費用感の参考値として、以下のような目安があります。

・小規模クラウドサービスの導入：月額数千円〜数万円程度（初期費用なし〜数十万円）
・中小企業向けERP・CRM・SFAの導入：初期費用50〜500万円程度（規模・カスタマイズによる）
・全社規模のDX推進プロジェクト：数百万〜数千万円以上

費用はあくまでも目安であり、ケースによって大きく異なります。
DX推進の費用を考える際に重要なのは「いくらかかるか」だけでなく、「そのDX推進によって得られる効果（業務時間の削減・売上向上・コスト削減）が費用に見合うか」という費用対効果の観点で判断することです。

また、DX推進の費用だけでなく、「導入期間」についてもあらかじめ見通しを立てておくことが必要です。
小規模なクラウドサービスであれば数週間〜数ヶ月で導入できるケースもありますが、大規模なシステム刷新を伴うDX推進プロジェクトでは、1〜3年以上の期間を見込む必要があります。

段階的なDX推進（スモールスタート）のすすめ

DX推進は、一度にすべてのシステムを刷新する必要はありません。
「一気にDXを進めよう」と意気込んで大規模なシステム導入を行うと、現場の混乱・コスト超過・導入失敗のリスクが高まります。

DX推進の実務で推奨される一般的な進め方として、「スモールスタート→効果検証→段階的に拡大」というアプローチがあります。

ステップ1：特定の業務・部門を対象にDX推進のパイロット導入を行う
ステップ2：導入後の効果・課題をデータで検証し、改善点を洗い出す
ステップ3：効果が確認できたら対象範囲を他の業務・部門に拡大する
ステップ4：全社規模のDX推進へと段階的に発展させていく

段階的なDX推進は、費用リスクを抑えるだけでなく、現場スタッフのDXへの理解と定着を促す効果もあります。
DX推進においては、「完璧なシステムを一気に導入する」よりも「小さく始めて着実に積み上げる」アプローチが、組織規模や業種を問わず有効とされています。

補助金・助成金を活用してDX推進のコストを抑える

DX推進にかかる費用を抑えるために、国や自治体が提供する補助金・助成金制度の活用を検討することも重要です。

代表的な公的支援制度として、経済産業省が所管する「IT導入補助金」があります。
この制度は、中小企業・小規模事業者がITシステムやソフトウェアを導入する際に費用の一部を補助するものであり、DX推進に必要なシステム導入コストの軽減に活用できます。
また、DX推進に取り組む事業者向けには、業種・地域ごとのさまざまな支援メニューも存在します。

補助金・助成金の申請には要件・申請期限があるため、DX推進の計画段階で早めに情報収集することをおすすめします。
各都道府県の中小企業支援センターや商工会議所でも、DX推進に活用できる補助金制度について相談が可能です。

⚠️ DX推進でよくある失敗とその防ぎ方

DX推進の現場では、多くの企業・組織が同じようなつまずきポイントにぶつかります。
典型的な失敗パターンを事前に知っておくことで、DX推進のリスクを大幅に軽減することができます。
ここでは、DX推進においてよく見られる失敗パターンと、その対策を解説します。

失敗① システム・ツールの導入が「目的」になってしまう

DX推進の現場で最もよく見られる失敗のひとつが、「システム・ツールの導入が目的化する」パターンです。
「DX推進のためにシステムを導入した」という事実だけが残り、業務上の課題が解決されていないケースは珍しくありません。

この失敗を防ぐために必要なのは、「DX推進によって何を達成するのか」という目的を常に軸に置くことです。
システム選定の段階でも導入後の運用段階でも、「この取り組みは自社の課題解決・目的達成に繋がっているか」を定期的に確認する仕組みを作ることが、DX推進を本当の変革につなげるために重要です。

失敗② 経営層・現場スタッフのDXへの理解が進まない

DX推進が途中で頓挫する大きな要因のひとつが「組織内の理解不足」です。
経営層がDXの必要性を理解していなければ、DX推進に必要な予算・人材・権限が確保できません。
一方、現場スタッフがDX推進の目的や意義を理解していなければ、新しいシステムの定着が進まず「使われないシステム」になってしまいます。

DX推進を成功させるためには、経営層から現場まで「なぜDXが必要なのか」という目的の理解を組織全体で共有することが不可欠です。
DX推進の担当者は、経営層向けの説明資料作成や現場向けの説明会・研修など、それぞれの立場に合わせた理解促進の取り組みを継続することが求められます。

失敗③ データを集めても活用できない

DX推進においてシステムを導入してデータが蓄積されるようになっても、「そのデータをどう活用すればいいかわからない」という状況に陥るケースがあります。

データは集めるだけでは価値を生みません。
DX推進で収集したデータを実際の業務改善・意思決定・新サービス開発に活用するためには、「データ活用の目的」と「データを分析・解釈できる人材・仕組み」の両方が必要です。

DX推進の計画段階から「どのデータを、どのように活用するのか」を設計しておくことで、データが蓄積されても活用されないという状況を防ぐことができます。
データ活用は一朝一夕で進むものではありませんが、目的意識を持ってデータを蓄積・整理し続けることが、DX推進の長期的な価値につながります。

失敗④ DX推進を「外部任せ」にしてしまう

DX推進を外部のベンダーやコンサルタントに全面委託した結果、「システムはできたが社内に使いこなせる人材がいない」「ベンダーに依存しすぎて自社でメンテナンスできない」という問題が起きることがあります。

DX推進は外部パートナーを活用することが必要な場面も多いですが、自社の内部にDXを推進できる担当者・推進チームを育成することも同様に重要です。
DX推進を「自分ごと」として捉える内製化の意識を組織全体で育てることが、DXの継続的な推進と現場への定着につながります。
組織規模や業種によって差がありますが、外部パートナーと連携しながらも自社のDX推進力を着実に高めていく体制づくりが、中長期的なDX推進には欠かせません。

❓ よくある質問（FAQ）

DX推進に関してよく寄せられる疑問について、実務的な観点からお答えします。
「DXに関する誤解」や「過度な期待を持ちやすい点」についても、正直にお伝えします。

Q1. DXとIT化・デジタル化は何が違うのですか？

IT化は、これまで紙や手作業で行っていた業務をデジタルツールに置き換えることを指します。
デジタル化は業務をデジタルデータとして扱えるようにすることです。
一方、DXはデジタル技術とデータを活用して、業務フロー・組織・ビジネスモデルそのものを変革することです。

たとえば、「手書きの日報をExcelに変えた」のはIT化です。
「日報のデータをシステムで自動集計し、マネジメントの意思決定に活用できるようにした」のがDX推進の一例です。

IT化・デジタル化はDX推進の前段階として必要なステップですが、それだけではDXとは言えません。
DX推進においては、「変革（Transformation）」という視点を常に意識することが重要です。

Q2. 中小企業でもDXは推進できますか？

はい、DX推進は大企業だけでなく、中小企業や個人事業主にも十分実現可能です。
むしろ、中小企業は意思決定のスピードが速く、スモールスタートでDX推進に取り組みやすい環境にある場合も多いです。

ただし、DX推進に必要な費用・人材・時間は組織規模によって異なります。
まずは「自社の最も解決したい課題」にフォーカスし、1つの業務・システムからDX推進を始めることをおすすめします。

また、DX推進を支援する公的機関・支援センター・補助金制度を積極的に活用することで、コストを抑えながらDX推進を進めることができます。

Q3. DX推進の効果はいつごろ出ますか？

DX推進の効果が出るまでの期間は、取り組む内容・システムの規模・組織の状況によって大きく異なります。

業務効率化を目的とした比較的シンプルなシステム導入であれば、導入後3〜6ヶ月で一定の効果が見え始めるケースもあります。
一方、全社規模のDX推進プロジェクトやデータ活用による事業変革を目指す場合は、効果が出るまでに1〜3年以上かかることも珍しくありません。

「DXを始めればすぐに業績が改善する」という期待は持ちすぎないことが重要です。
DX推進は中長期的な取り組みであり、短期的な効果だけで成否を判断しないことが必要です。

Q4. DX推進に社内人材だけで対応できますか？

DX推進に必要な知識・スキルは、ITシステム・データ分析・プロジェクトマネジメントなど多岐にわたります。
すべてを社内で賄うことが難しい場合は、外部のDX支援事業者・コンサルタント・ベンダーと連携することが有効です。

ただし、DX推進を完全に外部任せにすることは避けた方が良いでしょう。
自社内にDX推進の核となる担当者・推進チームを設け、外部パートナーと協力しながらDX推進を進める体制が、長期的には有効です。

組織規模や業種によって差がありますが、DX推進に必要な人材育成・社内教育も並行して行うことが、持続的なDX推進には欠かせません。

Q5. DX推進に「失敗しない方法」はありますか？

残念ながら、「必ず成功するDX推進の方法」は存在しません。
ただし、DX推進でよく見られる失敗のパターンを知り、事前に対策を取ることで成功確率を高めることはできます。

DX推進で失敗しないために特に重要なのは、以下の3点です。

① DXの目的を明確にし、経営層から現場まで組織全体で共有すること
② 一気に進めず、段階的・スモールスタートでDX推進に取り組むこと
③ 効果をデータで検証し、DX推進の方針を柔軟に修正し続けること

DX推進は「完璧な計画を立ててから動く」ものではなく、「動きながら学び、改善を繰り返す」プロセスです。
ぜひ、自社の状況に合ったペースでDX推進に取り組んでいただければと思います。

本記事では、DXを始めたい会社が最初にやるべきことについて、DXの正しい理解から、現状把握・課題整理・システム選定・費用感・よくある失敗まで、実務的な観点から解説しました。

DX推進は、魔法のような万能解決策ではありません。
しかし、正しい目的意識と段階的なアプローチでDX推進に取り組むことで、自社の業務・組織・ビジネスを着実に変革していくことができます。

「まず何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ本記事を参考に、自社の現状把握と課題整理から第一歩を踏み出してみてください。
DX推進に関するご相談は、DX推進支援の専門機関や各地域の中小企業支援センターなどにお問い合わせいただくことも、ひとつの有効な選択肢です。

投稿者プロフィール

谷　清和代表

静岡県熱海市を拠点に、地域事業者のDX推進を目的として活動する任意団体。
観光業・サービス業を中心とした地域事業者に対し、デジタル技術を活用した業務改善・集客支援・ビジネスモデル変革を支援。
単なるツール導入にとどまらず、セミナー・勉強会の開催から、モデル事業者への伴走支援まで一貫して行い、現場に即した実践型DXの推進を強みとする。
また、地域特性に合わせた「熱海版DX」を掲げ、観光客・地域住民双方の満足度向上を目指した取り組みを展開。
「学びで終わらせないDX」を軸に、地域全体の生産性向上と持続的な発展に貢献している。

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